Wird Ihr Vermögen für Ihre Familie zur Belastung? Haben Sie Gedanken zu
Kontrollverlust
Wer Vermögen früh übertragt
hat oft Angst, danach nichts mehr entscheiden zu können. Deshalb ist es wichtig, Sicherheit und Einfluss ordentlich zu regeln und zu organisieren.
Hausverlust
Das eigene Haus
ist für viele mehr als nur Vermögen. Die Sorge ist, dass Beschenkte das Haus verkaufen müssen, weil Steuern, Ausgleichszahlungen und Streit entstehen.
Steuerangst
Viele Menschen fürchten
dass beim Verschenken ein großer teil des Vermögens an den Staat geht. Oft fehlt der Überblick, welche Freibeträge und Möglichkeiten vorhanden sind.
Familienstreit
Geld und Immobilien
können Familien schnell spalten. Besonders schwierig ist es, wenn sich Kinder, Ehepartner oder andere Angehörige ungerecht behandelt oder ausgegrenzt fühlen.
Zukunftsangst
Viele Fragen sich,
ob sie heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen. Die größte Unsicherheit entsteht, wenn keine klare Regelung besteht und die eigenen Wünsche nicht ausreichend berücksichtigt werden.
In sechs etablierten Schritten zu einer sicheren Vermögensnachfolge
1. Erstgespräch vereinbaren
In einem kurzen Vorgespräch klären wir ihr Anliegen und die nächsten Schritte.
2. Beratungsrahmen festlegen
Sie erhalten einen klaren Vorschlag zu Umfang, Ablauf und Honorar der Zusammenarbeit
3. Beratung am Wunschort
Vor Ort oder an einem Ort Ihrer Wahl klären wir konkrete Ziele, familiäre Situation und Vermögen.
4. Grundlagen aufbereiten
Unterlagen, steuerliche Werte und Gestaltungsmöglichkeiten werden strukturiert und ausgewertet.
5. Konzept besprechen
Die erarbeiteten Überlegungen werden gemeinsam besprochen, offene Fragen geklärt.
6. Konzept finalisieren
Das steuerliche Konzept wird abgeschließend ausgearbeitet und bildet die Grundlage für die Umsetzung der Schenkung.
Martin Reiss
Steuerberater & Testamentsvollstrecker
Martin Reiss ist Steuerberater mit 21 Jahren Berufserfahrung in der steuerlichen Beratung. Seit 2015 ist er in eigener Kanzlei tätig, seit 2018 zudem zertifizierter und geprüfter Testamentsvollstrecker.
Sein besonderer Beratungsschwerpunkt liegt in der vorausschauenden Vermögensübertragung. Er begleitet Menschen bei Schenkungen, Nachfolgefragen und der steuerlich durchdachten Weitergabe von Vermögen - an die nächste Generation ebenso wie an persönlich nahestehende Menschen außerhalb klassischer Familienstrukturen.
Diese besondere Beratung findet bewusst nicht in der Kanzlei statt, sondern in einem diskreten, persönlichen Rahmen außerhalb des klassischen Beratungsumfelds. So entsteht Raum für ein offenes, vertrauliches und zugleich ungezwungenes Gespräch über sensible Vermögens- und Zukunftsfragen.
Damit Ihr Vermögen in guten Händen bleibt
Wir begleiten Sie bei der sicheren und steuerlich sinnvollen Übertragung Ihres Vermögens - an die nächste Generation oder an Menschen, die Ihnen persönlich nahestehend.
Diese besondere Beratung bieten wir deutschlandweit an - persönlich, diskret und in einem Rahmen, der Raum für vertrauliche Entscheidungen schafft.
Zahlen & Fakten
6x
Auszeichnung des Handelsblatt als einer der besten Steuerberater Deutschlands
18x
Komplexe Konzepte für steuerlich optimierte Schenkungen jährlich
800+
800+ Blogbeiträge zu steuerlichen Themen, insbesondere zum Thema Schenken
4w
4 Wochen für die vollständige Erarbeitung eines strukturierten Konzepts